From 2f8dd766cfbc579c7dffb4c9e45a9987f296186b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Floke Date: Mon, 9 Mar 2026 10:51:42 +0000 Subject: [PATCH] [31988f42] Docs: Added ToDos for MS Bookings tracking via Graph API (pragmatic approach) and CRM sync to SuperOffice --- lead-engine/README.md | 11 +++++++++++ 1 file changed, 11 insertions(+) diff --git a/lead-engine/README.md b/lead-engine/README.md index 7e9d08ee..31bc6314 100644 --- a/lead-engine/README.md +++ b/lead-engine/README.md @@ -91,6 +91,17 @@ docker-compose up -d --build --force-recreate lead-engine * **Problem:** Wenn ein Lead nicht auf die E-Mail antwortet und auch keinen Termin bucht, geht der Kontakt verloren. * **Lösung:** Einbindung eines Follow-up-Mechanismus nach 5 Tagen. Dies könnte entweder durch ein Flag im CRM-System oder durch eine geplante E-Mail direkt über die Lead-Engine realisiert werden. +### Task: Erfolgsmessung & Tracking (Microsoft Bookings Auswertung) +* **Ziel:** Übersicht gewinnen, wie viele Meetings tatsächlich über diesen neuen Kanal (Trading Twins / E-Mail) final gebucht wurden. +* **Lösungsweg (Pragmatischer Ansatz):** + 1. Die E-Mail-Adresse der geteilten Bookings-Seite (`KennenlernenmitRoboplanet@wackler-group.de`) muss von der IT zur bestehenden **Exchange ApplicationAccessPolicy** der `CAL_APPID` hinzugefügt werden. + 2. Dadurch kann unsere bestehende "Lese-App" auch die Termine dieses zentralen Postfachs über die MS Graph API (`GET /users/{bookings-email}/calendar/events`) auslesen. + 3. Ein geplanter Job (z.B. täglich oder wöchentlich) zählt die neu hinzugekommenen Termine und erstellt einen kurzen KPI-Report. + +### Task: CRM-Synchronisierung der gebuchten Termine (SuperOffice) +* **Ziel:** Die über Bookings generierten Termine müssen für die Historie und Dokumentation im CRM-System (SuperOffice) landen. +* **Lösung:** Die im vorherigen Task ausgelesenen Termine werden über den `connector-superoffice` an das CRM übergeben und dort als "Termin" oder "Aktivität" direkt beim entsprechenden Kontakt (gematcht über die E-Mail-Adresse) abgelegt. + ```env # Info-Postfach (App 1 - Schreiben) INFO_Application_ID=...