diff --git a/SUPEROFFICE_MEETING_PREP.md b/SUPEROFFICE_MEETING_PREP.md index 00f1ac18..3a66f51c 100644 --- a/SUPEROFFICE_MEETING_PREP.md +++ b/SUPEROFFICE_MEETING_PREP.md @@ -76,5 +76,29 @@ Bis zur Lösung nutzen wir folgenden Workaround: * **Authentication:** System User Flow (Refresh Token) * **Endpoint:** `/api/v1/Shipment` +--- + +## 6. Ziel-Prozess & Automatisierungs-Logik (Roadmap) + +Um den SuperOffice-Experten den Kontext unserer Anforderungen zu verdeutlichen, hier das geplante Ziel-Szenario: + +### A. Neukunden-Akquise (Prospecting) +1. **Trigger:** Ein Mitarbeiter setzt in SuperOffice den Status einer Person auf `MA-Status: Init`. +2. **Enrichment:** Die Gemini GTM-Engine (Company Explorer) erkennt den Trigger via Webhook, analysiert das Unternehmen und generiert hyper-personalisierte Texte in den UDFs. +3. **Versand (Der "Send As" Case):** Die Engine stößt über die API den Versand der 1. E-Mail an. + * **Wichtig:** Der Versand erfolgt im **"Send As"** Modus (nicht "Im Auftrag von"). + * **Absender:** Der in SuperOffice hinterlegte `Account Manager` / `Associate`. + * **Signatur:** Die E-Mail muss die **persönliche Signatur** des jeweiligen Absenders enthalten. +4. **Status-Update:** Nach erfolgreichem Versand wird der Status auf `Sent 1st E-Mail` gesetzt. + +### B. Multi-Step Follow-up (Drip Campaign) +1. **Wartezeit:** Das System prüft nach 7 Tagen (via Queue/Cron) erneut den Status der Person. +2. **Bedingung:** Ist der Status unverändert (`Sent 1st E-Mail`), wird automatisch die 2. E-Mail (Nurture) versendet. +3. **Abbruch:** Reagiert der Kontakt (Statusänderung durch Sales) oder ist die 3. Mail ohne Erfolg rausgegangen, stoppt die Sequenz. + +### C. Sales Follow-up (Angebot-Nachfassen) +1. **Trigger:** Ein Angebot (`Sale`) ist seit 14 Tagen im Status "Offen" und es gab keine dokumentierte Aktivität. +2. **Aktion:** Die Engine generiert ein personalisiertes Follow-up für den Account Manager und versendet dieses (ebenfalls via "Send As"), um den Sales-Prozess zu beschleunigen. + --- *Ende des Protokolls*