docs(so-api): [31188f42] Update meeting prep with automation strategy

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2026-03-05 06:28:31 +00:00
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@@ -76,5 +76,29 @@ Bis zur Lösung nutzen wir folgenden Workaround:
* **Authentication:** System User Flow (Refresh Token)
* **Endpoint:** `/api/v1/Shipment`
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## 6. Ziel-Prozess & Automatisierungs-Logik (Roadmap)
Um den SuperOffice-Experten den Kontext unserer Anforderungen zu verdeutlichen, hier das geplante Ziel-Szenario:
### A. Neukunden-Akquise (Prospecting)
1. **Trigger:** Ein Mitarbeiter setzt in SuperOffice den Status einer Person auf `MA-Status: Init`.
2. **Enrichment:** Die Gemini GTM-Engine (Company Explorer) erkennt den Trigger via Webhook, analysiert das Unternehmen und generiert hyper-personalisierte Texte in den UDFs.
3. **Versand (Der "Send As" Case):** Die Engine stößt über die API den Versand der 1. E-Mail an.
* **Wichtig:** Der Versand erfolgt im **"Send As"** Modus (nicht "Im Auftrag von").
* **Absender:** Der in SuperOffice hinterlegte `Account Manager` / `Associate`.
* **Signatur:** Die E-Mail muss die **persönliche Signatur** des jeweiligen Absenders enthalten.
4. **Status-Update:** Nach erfolgreichem Versand wird der Status auf `Sent 1st E-Mail` gesetzt.
### B. Multi-Step Follow-up (Drip Campaign)
1. **Wartezeit:** Das System prüft nach 7 Tagen (via Queue/Cron) erneut den Status der Person.
2. **Bedingung:** Ist der Status unverändert (`Sent 1st E-Mail`), wird automatisch die 2. E-Mail (Nurture) versendet.
3. **Abbruch:** Reagiert der Kontakt (Statusänderung durch Sales) oder ist die 3. Mail ohne Erfolg rausgegangen, stoppt die Sequenz.
### C. Sales Follow-up (Angebot-Nachfassen)
1. **Trigger:** Ein Angebot (`Sale`) ist seit 14 Tagen im Status "Offen" und es gab keine dokumentierte Aktivität.
2. **Aktion:** Die Engine generiert ein personalisiertes Follow-up für den Account Manager und versendet dieses (ebenfalls via "Send As"), um den Sales-Prozess zu beschleunigen.
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*Ende des Protokolls*